1949年,西南解放后,蒋介石败走台ddd。潜伏的国民党特务吉凡雨(太钢饰)正密谋暴乱,想颠覆我新生的人民政权。我侦察人员楚灵(石兆琪饰)化装到川西地区侦察,巧遇正在抓捕黑老雕(张西河饰)的公安人员张号(李国忠饰),获悉敌人要暗杀首长。得知司令员(袁志顺饰)已到黄将军(张凤翔饰)府上,楚速赶到,开枪击毙了欲行剌的敌副官,司令员将杀错人的楚关押审查。牢中偶遇黑老雕,黑以为楚是自己人,托他出去为自己报仇。朝鲜战争爆发后,吉凡雨认为时机已到,他给各路土匪加油打气,分头做工作,以期择日暴动。他哪知“游击之母”(王学清饰)、歪龙(韩海华饰)等几股土匪已被我悉数歼灭......